Юйтиро наконец-то воссоединился с Микаэлем, другом детства, которого он считал давно погибшим. Но выясняется, что Микаэль стал вампиром. Желая ему помочь, Юйтиро клянется стать достаточно сильным, чтобы защитить его вместе с товарищами из "Лунного демона".
Хиираги Курэто между тем получает информацию, что в Нагое собираются вампиры, готовящие нападение на Имперскую Демоническую армию в Токио. Отряд Юйтиро во главе с Итиносэ Гурэном - одни из тех, кому поручено перехватить и уничтожить вампирских аристократов.
По мере того, как приближается начало миссии в Нагое, отряд Синоа все лучше осваивает свое вооружение и отрабатывает навыки командной работы. А Юйтиро нужно как можно скорее стать сильнее, чтобы убить вампиров и спасти друга, пока не стало слишком поздно.
(c) FindAnime