Кендзо Тэнма, молодой и чрезвычайно талантливый нейрохирург, обрёл в далёкой чужой стране, казалось бы, всё, о чём только можно мечтать. Солидный пост заведующего хирургическим отделением в элитной клинике, покровительство богатого и влиятельного тестя, невеста-красотка... Но так ли всё прекрасно на самом деле? Ведь все лавры и плоды упорных трудов молодого врача достаются совсем другим людям, а столь быстрое продвижение по службе стоит ему свободы в распоряжении собственной жизнью. Случайная встреча с убитой горем женщиной в больничном коридоре заставляет главного героя всерьёз усомниться как в правильности своих действий, так и в окружающих его людях. И вовремя, ведь вскоре судьба ставит его перед роковым выбором: спасти жизнь высокопоставленного чиновника, который финансирует клинику, последовав приказу начальства (в лице своего же тестя) и буквально бросив операционный стол с лежащим на нём мальчиком, - неудобным сиротой, приёмным сыном убитых накануне политических мигрантов, - или исполнить свой врачебный долг, невзирая на социальный статус пациентов.
Кендзо решается и спасает мальчика, который впоследствии оказывается ОЧЕНЬ необычным ребёнком и бесследно исчезает из клиники вслед за цепочкой необъяснимых смертей. Исчезает, чтобы объявиться спустя 9 лет и превратить жизнь своего спасителя в череду долгих и опасных скитаний. Но, даже будучи оклеветанным и преследуемым законом, доктор Тэнма продолжает следовать своему долгу врача и принципам чести и совести, помогая всем, кто нуждается в его помощи.
И именно с этого начинается настоящая история гениального хирурга в изгнании, а также малыша Дитера, спасённого им из рук сумасшедшего учёного-нациста; примерной студентки Нины, чья мирная и счастливая жизнь рухнула в один вечер, оставив ей лишь сфабрикованное прошлое и фальшивое имя; следователя Рунге, одержимого работой идеалиста, свято уверенного в непогрешимости своего чутья; одинокой и опустившейся женщины Евы Хайнеманн, в отчаянии преследующей бывшего жениха и многих других, чьи судьбы были затронуты вмешательством неуловимого юного убийцы.
События аниме происходят во второй половине прошлого века в Германии, незадолго до и после объединения ФРГ и ГДР. Для полного понимания происходящего на экране рекомендуется составить общее представление о исторических событиях и положении дел в Европе 20-го столетия.