В глубокой тайне правительства США и Японии построили новую, сверхсовременную атомную подводную лодку, и дали ей кодовое имя "Sea Bat". Официально она входит в состав 7-го флота США, но её экипаж полностью японский. Командовать лодкой назначили Сиро Кайеду - самого опытного и осторожного капитана Японии. Но, как оказалось, у него были свои планы на этот счёт. При первом же выходе в море экипаж "Sea Bat" провозгласил свою лодку независимым государством "Ямато", причём недвусмысленно дал понять, что на её борту имеется ядерное оружие. На карту поставлена судьба правительства Японии и престиж США как мировой сверхдержавы. За "Sea Bat" и её капитаном начинается охота...

Во второй четверти XIX века от реформ Мидзуно Тадакуни, направленных на ограничение роскоши, сильно пострадали все те, кто развлекал и веселил население Эдо: актеры, танцовщики, куртизанки и кукольщики. Тамая Сэйкити – мастер фейерверков. Еще недавно его салюты восхищали всех жителей столицы, но теперь ремесло Тамаи тоже оказалось вне закона. Тамая ждет отмены ненавистных ограничений, а пока запускает свои фейерверки украдкой, перебегая с места на место и прячась от осведомителей. В городе, тем временем, стало неспокойно: загадочные чудовища появляются в пригородах и в окружающих Эдо лесах – они сражаются между собой и нападают на горожан. И вот одним прекрасным утром к уставшему после ночных…