В будущем ледники Марса были растоплены – и красная планета стала синей, покрытой морями. Но после окончания войны в Солнечной Системе в экономике Марса начались трудности. Росла безработица, а в довершение бед пиратское «Судно Рассвета» то и дело нападало на подводные города и грабило склады, поэтому с Земли был отправлен специальный отряд пилотов для поимки преступников. Грам живёт в бедном районе, опекает двух малышей и перебивается случайными заработками. Однажды юноша случайно попадает на борт пиратского корабля, но не не один, а с мощным меха, названным «Кибоу» (Надежда). Меха такого же типа уже есть на «Судне Рассвета», и никто не понимает, почему обычный горожанин смог управлять этим…