Каждые 333 года Великое Зло известное как Квиба приходит на землю неся разрушение и смерть. Чтобы его остановить боги и люди объединяются и дают ему отпор. Но в 1664 году им это не удается, избежав смерти Квиба вселяется в тело ребенка по имени Манджи. Манджи растет обычным ребенком мечтая в один прекрасный день стать великим воином и одолеть демона Квибу. Еще не зная, что он и есть то зло, которое так стремиться уничтожить. (c) AOS

При поддержке своего приемного отца, Манджи проходит многочисленные испытания и отправляется на Остров Вихря. Он надеется доказать, что он сильнейший Воин Духа и спасти мир от ужасной опасности по имени Куйба. Но на острове ждут своего часа самые преданные лейтенанты Куйбы, готовые сразиться с любым, кто воспрепятствует возвращению их владыки. Не зная о том, что он несет в себе душу Куйбы, Манджи вскоре попадет в сердце конфликта между своим отцом, небесными богами и двенадцатью сильнейшими лейтенантами. (c) FindAnime

Сражение со сторонниками Куибой завершилось победой Ман Джи и его товарищей. Пора вернуться на корабль, чтобы отдохнуть, но его капитанша уводит корабль к другому берегу. Выжившие герои отправляются пешком вслед за ним и обнаруживают, что на острове ещё много врагов. Ман Джи всё ещё не осознал, что сам является Великим злом, которое хочет победить, зато начинает понимать, что его нынешние враги не такие уж плохие.