Аниме по легендарной игре Arc the Lad и является адаптацией её второй части. Эта история рассказывает об Элке, охотнике за наградами, живущем в странном футуристическом мире, в котором архаичная, но продвинутая технология существует бок о бок с магией. В нем есть всего понемножку. В нем также есть тайная организация, которая создает искусственных монстров, называемых химерами. Последние могут принимать людской облик. Все начинается с того, как Элк спасает молодую укротительницу монстров и наживает тем самым себе сильных врагов.

В конце XV века на планете Греция, удалённой от Земли на 200 миллионов световых лет, вспыхнула гражданская война. Яблоком раздора стала принцесса Тина, чьи особые силы могли служить абсолютным оружием. После многочисленных жертв Тина воспользовалась реинкарнационной машиной, сделанной по последнему слову техники планеты. В результате её душа перенеслась на Землю и пришла в мир в образе земной женщины. Далее она претерпевала «обычный» цикл воплощений, раз в сто лет появляясь в новом теле. Однако память о внеземном происхождении оставалась сидеть глубоко в уголках её сознания. Вслед за Тиной с Греции в поисках её реинкарнации отправились семеро учёных в облике вечно юных подростков, желая вернуть…