Согласно древней легенде, в незапамятные времена тэннё (небесная дева) по имени Церера спустилась на землю, чтобы искупаться в реке. Однако вернуться на небеса ей не удалось - рыбак из соседней деревни похитил беспечно оставленное висеть на дереве великолепное оперение девушки, и обнажённой красавице, лишившейся возможности улететь назад, пришлось выйти замуж за простого смертного. Потомки этого союза, в чьих жилах текла и человеческая кровь, и кровь тэннё, положили начало многочисленному клану Микагэ. Прошли века, но гнев и стремление к мести праматери Цереры продолжали подспудно сидеть в некоторых представительницах клана. Именно таковой и является юная Ая Микагэ, обладающая мощными способностями…

Получив агрессивный отказ, Момо Аясэ погружается в себя, когда натыкается на парня, над которым издеваются. Спасённый её необдуманной добротой, одержимый инопланетянами парень пытается поговорить с ней о внеземных интересах, которые, по его мнению, у них общие. Отвергнув его утверждения, Аясэ заявляет, что она верит в призраков, и между ними начинается спор о том, кто из них реальнее. Поспорив, кто из них прав, они решают по отдельности посетить места, связанные с внеземным и сверхъестественным: Аясэ - первое, а парень - второе. Когда оба достигают своих мест, выясняется, что ни один из них не был прав и что и инопланетяне, и призраки действительно существуют. Так начинаются приключения Аясэ…

Кажется, дела у Ягю Мунэакиры налаживаются. Он не только устроил отношения с Дзюбэй, бессмертной девушкой-самураем, свалившимся с небес прямо к нему в объятья с поцелуем. Ему также удалось воспользоваться своей способностью пробуждать тайные силы девушек-самураев с помощью поцелуев, чтобы собрать вокруг себя немало могучих и женственных воительниц. Более того, он привел их к победе над приспешником великого зла. Неужели он просит слишком многого - всего лишь передышки от спасения Японии? Похоже, и вправду многого. На японские земли надвигается новое зло, еще сильнее прежнего. Впрочем, это не главная напасть. У Мунэакиры есть проблемы поважнее - того рода, которые возникают, если целовать девушек-самураев…

Начало XXI века. Великая Япония все еще находится во власти сёгуната Токугавы, поддерживающего независимость страны с помощью Мастер-самураев - воительниц, заключивших контракт с душой великого военачальника, обычно - самурая периода Эдо. Их сил было достаточно, чтобы отбивать атаки бомбардировщиков во время Второй Мировой войны, но сейчас их число убывает. Ягю Мунэакира отправляется в Академию Буо, где обучаются будущие самураи, чтобы стать новым главой школьного додзё. Там он встречает принцессу Токугаву Сэн и ее противницу, Санаду Юкимуру, а также их верных подчиненных Хаттори Хандзо и Гото Матабэй. А когда он попадает в передрягу, с небес на него спускается обнаженная девушка, представившаяся…