Страшная катастрофа уничтожила мир, и только город-крепость Токио, защищенный мощным силовым полем, остался последним осколком человечества. Так считает 17-летний Аято Камино, токийский школьник, ведущий, как он считает, нормальную жизнь. Жизнь эта кончается вместе с прорывом силового поля и налетом странных истребителей, которым противостоят еще более странные боевые машины. В наступившей суматохе Аято сталкивается с молодой женщиной Харукой Сито, к которой сразу чувствует странное притяжение… Вот так судьба в образе Харуки приводит Аято к богоподобному существу по имени Ра-Зефон, таинственному гиганту, которого можно назвать роботом, а можно – инструментом настройки Вселенной. С его помощью…

Мир в канун Апокалипсиса. Кровавая война всех со всеми, полный хаос и зловещие природные явления - всё указывает на то, что древнее пророчество таинственной Лунной Книги о конце Света сбывается. Оставив замок поверженной Джагары, волчья стая продолжает путь в Ракуэн (Рай), когда на горизонте маячит грозный силуэт лорда Дарсиа. У врат Ракуэна героям предстоит доказать, достойны ли они войти, сведя счёты с прошлым. Всем ли дано добраться до заветной цели? Достижима ли она вообще? Всё это открывается в драматическом финале долгого путешествия Кибы и его товарищей в поисках Рая.