Сюжет сосредоточен на Уки, имперской наложнице, которая никогда не посещала покои императора, скрытая ото всех в гареме. Некоторые считают ее похожей на старуху, другие - на молодую леди. Известно, что она использует таинственную магию, которая помогает ей во всем: от поиска потерянных вещей до наложения проклятий. Когда обстоятельства заставят императора обратиться к ней, их встреча изменит историю.

Япония, середина XIX века. Конец многовековой изоляции, период бурь и потрясений, последние годы сегуната Токугава. Столкновение западного опыта и восточной мудрости взволновало умы и привело к рождению новых идей – порою весьма опасных. Это в полной мере испытал на себе Кодо Юкимура – известный целитель, прошедший обучение у голландских специалистов. После очередного приглашения в столицу доктор Юкимура таинственно исчез. Его дочь Тидзуру, не в силах вынести неизвестность, переоделась юным самураем, взяла фамильный меч-кодати и отправилась в Киото на поиски отца. В первую же ночь столичной жизни Тидзуру стала свидетелем жестокой схватки двух групп самураев. Победители взяли ее в плен, и каково…

Фильм второй, вторая часть дилогии Сказание о демонах сакуры.

В середине XIX века железная рука сегунов Токугава ослабла, изоляция Японии кончилась – и общество раскололось по вопросу сохранения традиций и приобщения к западным ценностям. Мятеж южных кланов перерос в гражданскую войну, которую назвали Реставрацией Мэйдзи. Заполыхала вся страна, повеяло духом Эпохи Смут, когда сила, ум и верность могли вознести безвестного воина к вершинам власти. Возможно, с такими мыслями горстка самураев собралась в предместьях Киото, чтобы защищать «закон и порядок». Через несколько лет отряд станет известен всем, но пока еще они не знаменитое «новое ополчение», а всего лишь «защитники столицы», одни из многих искателей удачи… Юный Рюносукэ Ибуки из разорившегося самурайского…

Продолжается Реставрация Мэйдзи, и сторонники бакуфу явно сдают позиции. Против многотысячных армий с европейским оружием бессильны самурайский дух и фехтовальное мастерство. Чтобы уравнять шансы, синсэнгуми прибегли к тайному эликсиру доктора Юкимуры под названием «отимидзу», который удесятеряет силы, но взамен быстро превращает человека в кровожадного берсерка. Увы, не помогло и чудесное снадобье, ибо на стороне императора сражаются воины, которым сверхчеловеческие способности даны от рождения. Потеряв многих командиров и простых солдат, «новое ополчение» бесславно возвращается в Эдо. Тидзуру, узнав тайну своего происхождения, остается в отряде, ибо он стал ей новой семьей, лишь там есть люди,…

Первый сезон «Цветных Облаков» перетекает во второй исключительно плавно: Сюрэй возвращается в столицу в надежде «продавить» указ об организации научно-исследовательской базы в Коричневой провинции; Его Величество поглощен государственными делами (прилично для «соломенного вдовца»... и хоть какое-то занятие!); семья Ко интригует, надеясь подыскать Сюрэй самого престижного и перспективного мужа; а тем временем под небом Цветных Облаков сгущаются тучи в виде загадочных эпидемий, тревожных предзнаменований и появления дьявольски-прекрасного Сеньи Лина...